Sur la fiche client, vous pouvez ajouter des contacts.
Ces contacts peuvent se voir attribuer certains rôles, qui seront préremplis automatiquement lors de l’envoi de certains e-mails depuis Qargo.
Il existe trois rôles que vous pouvez associer à un contact :
Facturation
Opérations
Autre
Facturation
Ce rôle est utilisé par défaut pour les tâches configurées pour l’envoi des factures. help.qargo.com
Le rôle peut être attribué lors de la création d’un contact client ou à un contact existant, aussi bien depuis la page du client que celle du sous-traitant. help.qargo.com
Opérations
Ce rôle est utilisé par défaut pour les tâches consistant à envoyer des ordres de transport aux sous-traitants. help.qargo.com
Le rôle peut être défini de la même manière que pour « Facturation », soit lors de la création d’un contact, soit pour un contact déjà existant, sur les pages “Client” ou “Sous-traitant”. help.qargo.com
Autre
Ce rôle correspond à tout autre type de tâche e-mail qui peut être ajouté dans le système. help.qargo.com
De même, il peut être attribué lors de la création du contact ou ultérieurement à un contact déjà existant, que ce soit sur la page du client ou celle du sous-traitant. help.qargo.com
Cas où aucun rôle n’est attribué
Si un contact n’a pas de rôle, alors ce contact ne pourra pas être ciblé par certaines tâches de contact automatisées ou manuelles. help.qargo.com
Localiser les tâches liées aux rôles de contact
Pour savoir quelle tâche utilise quel rôle de contact, allez dans Configuration → Tâches, puis repérez la tâche concernée. help.qargo.com
Par exemple : la tâche qui envoie les factures sera configurée pour s’adresser aux contacts ayant le rôle Facturation. help.qargo.com
Vue d’ensemble des contacts / ajustement des rôles
Vous disposez également d’une vue complète de tous les contacts et des rôles qui leur sont attribués sous Clients → onglet Contacts. help.qargo.com
Depuis cette page, il est possible de modifier les rôles selon vos besoins.